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Retailer chileno Sodimac ingresa a Brasil tras la compra del 50,1% de Dicico

Brasil, Chile.- Sodimac, filial del Grupo Falabella, firmó acuerdos vinculantes que le permitirán adquirir el 50,1% de la cadena paulista de mejoramiento del hogar Dicico, vía compra de acciones existentes y de un aumento de capital.

Sodimac, filial del Grupo Falabella, anunció la adquisición del 50,1% de Dicico, vía compra de acciones existentes y de un aumento de capital, en una operación que significará un desembolso de R$388 millones (más de US$188 millones) y se materializará el 30 de junio.

Fundada en 1918, Dicico opera 57 tiendas en el Estado de Sao Paulo, con una superficie de ventas de 118.000 metros cuadrados e ingresos que en 2012 ascendieron a R$789 millones (más de US$383 millones).

Brazil, Chile. - Sodimac Falabella Group subsidiary signed binding agreements that will allow you to acquire 50.1% of the chain home improvement Paulista Dicico, via purchase of existing shares and a capital increase.

Sodimac Falabella Group subsidiary, announced the acquisition of 50.1% of Dicico, via purchase of existing shares and a capital increase, in a deal that will mean a payment of R $ 388 million (over U.S. $ 188 million) and June 30th materialize.

Founded in 1918, Dicico operates 57 stores in the state of Sao Paulo, with a sales area of ​​118,000 square meters and revenues in 2012 amounted to R $ 789 million (over U.S. $ 383 million).

La compañía –controlada por Markinvest, cuyo principal accionista es el empresario Dimitrios Markakis- cuenta con el mayor número de tiendas de distribución de materiales de construcción y artículos para el mejoramiento del hogar del Estado de Sao Paulo,es una de las cuatro principales cadenas de ese país en términos de ventas y da empleo a 3.100 personas.

El gerente general corporativo del SACI Falabella, Sandro Solari, destacó que “esta operación da un nuevo impulso a nuestro crecimiento regional, permitiéndonos ingresar al principal mercado de América Latina a través de una cadena de mejoramiento del hogar con fuerte presencia en la región de Sao Paulo, junto a un socio con amplia experiencia y conocimiento local”.

El ejecutivo agregó que “encontramos en Dimitrios Markakis al socio indicado para expandir nuestro negocio de mejoramiento del hogar en Brasil. Como grupo Falabella, y a través de Sodimac, aportaremos nuestra capacidad comercial, nuestra tecnología y conocimiento del negocio, que nos permitirá seguir mejorando la propuesta de valor de Dicico para el consumidor brasileño”.

El principal accionista de Dicico, Dimitrios Markakis, destacó su satisfacción por este acuerdo con el Grupo Falabella “que permitirá a Dicico dar un nuevo salto en su crecimiento. Tenemos culturas empresariales muy similares y estoy seguro que nos complementaremos muy bien”.

Para materializar la transacción, la empresa desembolsará R$388 millones, de los cuales R$319 millones (más de US$155 millones) son vía aumento de capital y el diferencial corresponde al pago por la compra de acciones actualmente existentes. Con esto, el Grupo Falabella obtendrá el 50,1% de las acciones de Dicico.

“Esto dejará a la compañía con un nivel de capital suficiente para financiar parte de su plan de expansión en Brasil. Este acuerdo nos da la oportunidad de crecer, no sólo con el formato Dicico, sino que también con otros formatos de mejoramiento del hogar como Homecenter Sodimac y Sodimac Constructor”, señaló el gerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann.

El Grupo Falabella es un retailer regional con operaciones en Chile, Perú, Argentina y Colombia. Al 31 de marzo de 2013 contaba con 298 tiendas en el ámbito de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, supermercados, además de 32 centros comerciales, a lo que se suma un área de servicios financieros que tiene una cartera de más de 4,2 millones de cuentas CMR y colocaciones por US$6.032 millones.

En enero de 2013, la compañía anunció un importante plan de crecimiento para los próximos cinco años, que considera una inversión de US$3.923 millones, para abrir 231 nuevas tiendas y 20 nuevos centros comerciales.

Con ventas que superaron los US$5.300 millones al cierre de 2012, Sodimac –filial del Grupo Falabella- es la mayor cadena de artículos para el mejoramiento del hogar y materiales de construcción de América Latina. La empresa opera 135 tiendas en Argentina, Chile, Colombia y Perú.

América EconomíaThe company, controlled by Markinvest, whose main shareholder is businessman Dimitrios Markakis-has the largest retail distribution of building materials and items for the home improvement the State of Sao Paulo, is one of the four major networks the country in terms of sales and employing 3,100 people.

The corporate CEO SACI Falabella, Sandro Solari, noted that "this operation gives a new boost to our regional growth, allowing us to enter the largest market in Latin America through a home improvement chain with a strong presence in the region of Sao Paulo, with a partner with extensive experience and local knowledge. "

He added that "in Dimitrios Markakis find the right partner to expand our home improvement business in Brazil. As Falabella group, and through Sodimac, contributing our commercial capacity, our technology and business knowledge, allowing us to continue to improve the value proposition for the consumer Dicico Brazilian ".

The main shareholder of Dicico, Dimitrios Markakis, noted its satisfaction over the agreement with Grupo Falabella "that allow Dicico take another leap in growth. We have very similar corporate cultures and I'm sure we will complement very well. "

To realize the transaction, the company will spend R $ 388 million, of which R $ 319 million (over U.S. $ 155 million) are via capital increase and the corresponding differential payment for the purchase of existing shares. With this, the Falabella Group will get 50.1% of the shares of Dicico.

"This will leave the company with a level of capital sufficient to finance part of its expansion plan in Brazil. This agreement gives us the opportunity to grow, not only Dicico format, but also in other forms of home improvement as Sodimac and Sodimac Homecenter Builder "said Sodimac corporate CEO, Enrique Gundermann.

Falabella Group is a regional retailer with operations in Chile, Peru, Argentina and Colombia. At March 31, 2013 had 298 stores in the area of ​​department stores, home improvement stores, supermarkets, shopping centers plus 32, to which is added an area of ​​financial services has a portfolio of more than 4.2 CMR million accounts and deposits of U.S. $ 6,032 million.

In January 2013, the company announced a major expansion plan for the next five years, which considers an investment of U.S. $ 3,923 million to open 231 new stores and 20 new malls.

With sales exceeding U.S. $ 5,300 million at the end of 2012, Sodimac Falabella Group subsidiary is the largest chain of items for the home improvement and building materials in Latin America. The company operates 135 stores in Argentina, Chile, Colombia and Peru.

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