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Chile/Brasil.- LATAM sacará al mercado 10,3 millones de acciones para captar 294 millones de dólares

LATAM Airlines, que integra a la chilena LAN y la brasilea TAM, subastará un total de 10,3 millones de acciones remanentes el próximo viernes para recaudar 294 millones de dólares (215,6 millones de euros) adicionales, informó el grupo a la Bolsa de Santiago.

El grupo aéreo, que ya avanzó que sacaría al mercado este remanente, informó que el precio mínimo por acción será de 15,17 dólares por título. JP Morgan, BTG Pactual e IM Trust participarán como asesores en la operación.

Dichos títulos corresponden al remanente que no fue suscrito por los accionistas en su operación de aumento de capital el pasado 19 de diciembre, operación en la que recaudó 784 millones de dólares (575 millones de euros).

La compañía puso entonces a disposición un total de 62 millones de títulos en acciones preferentes --excluyendo las que correspondían a la familia Amaro--, de las que se suscribieron el 96,4% de ellas.

LATAM Airlines, which integrates Chile's LAN and TAM brasilea will auction a total of 10.3 million additional shares remaining on Friday to raise 294 million dollars ( 215.6 million euros) , the group to Basket Santiago .

The air group, and moved that the market would take this remnant , reported that the minimum price per share will be $ 15.17 per share. JP Morgan, BTG Pactual and IM Trust will participate as advisors in the transaction.

Such titles are the remnant that was not subscribed by shareholders at its capital increase operation on 19 December, operation that raised $ 784 million (575 million euros).

The company then made ​​available a total of 62 million shares in preferred shares - excluding corresponding to the Amaro family - of which 96.4 % were signed them.

Thus, the remaining amounts not subscribed to 10.3 million shares, of which 8.4 million titles correspond to Amaro Group - which together with the Chilean family Cueto control the airline - not signed or sold their emptive options .

De esta forma, el remanente no suscrito asciende a 10,3 millones de acciones, de las cuales 8,4 millones de títulos corresponden al Grupo Amaro --que junto a la familia chilena Cueto controlan la aerolínea-- que no suscribió ni vendió sus opciones de suscripción preferente.

Esta posibilidad se contempla dentro de los pactos de accionistas entre los grupos Cueto y Amaro y no modifica la actual dirección corporativa de la compañía, ni el control de TAM, explicó el grupo.

Los accionistas de LATAM Airlines aprobaron en junio en una junta extraordinaria una ampliación de capital de 1.000 millones de dólares (730,9 millones de euros), a propuesta de su consejo de administración.

La medida respondía al objetivo del grupo aéreo de fortalecer su posición financiera y utilizar parte del aumento de capital para renovar su flota.

Europapress

This is allowed within shareholders' agreements between Cueto and Amaro groups and not change the current corporate governance of the company, or of control of TAM , the group said .

LATAM Airlines shareholders approved in June at a special meeting a capital of 1,000 million dollars ( 730.9 million euros), a proposal by the board of directors .

The move reflected the purpose of the air group to strengthen its financial position and use part of the capital increase to renew its fleet .

Europapress

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