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Uruguay lanzó una exitosa oferta de bonos globales con vencimiento en 2050

Uruguay lanzó hoy una oferta de bonos globales en dólares con vencimiento en 2050 que incluye la recompra de bonos a corto plazo, días después de la "histórica" calificación de su deuda pública por la consultora Moody's, que la elevó al grado Baa2, al cual nunca había llegado ese país.

Según informó hoy el Ministerio de Economía (MEF), la operación financiera pretende recaudar, con la venta de estos "Nuevos Bonos", fondos para "propósitos generales del gobierno" que incluyen "la compra de ciertos bonos de la República en dólares previamente emitidos".

Estos bonos con vencimientos en el 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 y 2045 tienen un capital pendiente de amortización de alrededor de 4.500 millones de dólares, informó el MEF.

La operación, que arrancó en la mañana de hoy, es realizada por HSBC Securities y J.P. Morgan Securities en calidad de agentes colocadores. El pasado 30 de mayo Moody's elevó en un escalón la calificación de Uruguay, desde Baa3 a Baa2 con perspectiva estable, la última de una escalada de subidas en el grado inversor uruguayo establecido por las grandes empresas de calificación.

Uruguay today launched a bid for global dollar bonds due in 2050 including the repurchase of short-term bonds, days after the "historical" rated public debt by Moody's consultant, which lifted the grade Baa2, which I had never come there.

Said today the Ministry of Economy (MEF) aims to raise the financial transaction, the sale of these "New Bonds" funds for "general government purposes" including "the purchase of certain bonds previously issued in dollars Republic ".

These bonds maturing in 2015, 2017, 2022, 2025, 2033, 2036 and 2045 are pending repayment of about 4,500 million capital reported MEF.

The operation, which began in the morning, is conducted by HSBC Securities and JP Morgan Securities as underwriters. On May 30 Moody's upgraded the rating by one notch to Uruguay, from Baa3 to Baa2 with a stable outlook, the latest in an escalating increases in the investment grade established by the great Uruguayan rating companies.

"Uruguayan debt reaches highest credit rating in its history," then said the MEF acknowledged in a statement that it was "the first time that one of the three most globally recognized rating category rose Uruguayan debt one notch above minimum level of investment grade. "

"Deuda uruguaya alcanza mejor calificación crediticia de su historia", afirmó entonces el MEF en un comunicado que reconoció que era "la primera vez que una de las tres calificadoras más reconocidas a nivel global elevaba la categoría de la deuda uruguaya un escalón por encima del mínimo nivel de grado inversor".

Este rango inversor es el mismo que tienen países como Perú o Brasil, y está por encima de la nota de Colombia, que se ubica en Baa3.

Al anunciar esa nueva evaluación del país, Moody's señaló que la mejora de la calificación se basa en el fortalecimiento del perfil de la deuda soberana de Uruguay, así como en los moderados riesgos crediticios y la reducción de algunas de sus vulnerabilidades.

La agencia de calificación añade que Uruguay tiene bajos riesgos de refinanciación de su deuda y reservas financieras suficientes ante un giro adverso de los mercados mundiales.

También apunta que la economía uruguaya está experimentando una rebaja ordenada y moderada de su crecimiento, sin disminuir por ello la tasa de inversión y la productividad.

http://www.lanacion.com.ar/

This inverter range is the same with countries like Peru and Brazil, and is above the note of Colombia, located in Baa3.

Announcing the new country assessment, Moody's said the rating upgrade is based on strengthening the profile of Uruguay's sovereign debt, as well as moderate credit risk and reducing some of its vulnerabilities.

The rating agency added that Uruguay has low risks of refinancing its debt and sufficient financial reserves to an adverse turn of world markets.

He also notes that the Uruguayan economy is experiencing an orderly and moderate reduction in growth without diminishing the rate of investment and productivity.

http://www.lanacion.com.ar/

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