Busca YPF captar con bonos us$ 300 millones

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YPF saldrá esta semana a ofrecer al mercado nuevas emisiones de bonos en pesos y dólares tanto para el pequeño y el gran inversor, con los que piensan obtener fondos para desarrollar parte de sus proyectos. Subastará una serie de obligaciones negociables por 300 millones de dólares.

Una serie de Obligaciones Negociables por 300 millones de dólares destinada a inversores mayoristas, con un plazo de pago de cinco años y tasa fija en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo, subastará mañana YPF.

YPF will this week bring to market new bond in pesos and dollars for both small and large investor, with those who think obtaining funds to develop part of their projects . It will auction a series of notes for $ 300 million .

A series of Notes for $ 300 million intended for wholesale investors with a repayment term of five years and a fixed rate under the Global Program for the Issuance of Debt Securities Medium Term auctioned tomorrow YPF.

In addition, it will entice small investors with Bono YPF Plus , which can be accessed from 1,000 pesos and that includes an annual return of 19 percent extra for production.

Además, tentará a pequeños ahorristas con el Bono YPF Plus, al que se podrá acceder desde 1.000 pesos y que contempla un rendimiento anual del 19 por ciento más un adicional por producción.

Las Obligaciones Negociables estarán denominadas y serán suscriptas en dólares estadounidenses, mientras que los suscriptores de los papeles colocados en Argentina deberán integrarlas en el exterior, en la cuenta del Agente de Liquidación.

Asimismo, los pagos de los servicios de capital e intereses serán efectuados en dólares estadounidenses, que se devengarán a una tasa fija que será determinada por la emisora con anterioridad a la fecha de emisión y liquidación, y que serán abonados de manera semestral por período vencido.

El monto mínimo de suscripción será de 1.000 dólares, señaló la compañía.

Según se anticipa el agente fiduciario, agente de registro, co-agente de pago y agente de transferencia será el U.S. Bank National Association; y sus representantes en el país serán First Trust of New York y el Banco Santander Río, mientras que el agente de liquidación local será el Banco Itaú Argentina.

Para esta operación resultará aplicable la ley del Estado de Nueva York, aunque todas las cuestiones relativas a la operatoria se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables junto con la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 de Argentina.

El período de subasta pública será mañana entre las 10 y las 15.30.

En tanto, el nuevo instrumento de ahorro minorista “estará en el mercado entre el lunes 16 y el jueves 19 de diciembre y tendrá un piso para acceder de 1.000 pesos, como en las anteriores emisiones”, explicó la semana pasada el presidente de YPF, Miguel Galuccio.

La petrolera estatal señaló que estos bonos son el “el primer producto del mercado dirigido a pequeños inversores que, además de asegurar una renta fija, otorga a los ahorristas la posibilidad de beneficiarse con el crecimiento de la empresa”.

“De esta manera, los pequeños ahorristas podrán participar del crecimiento de la compañía y apoyar el ambicioso plan de inversiones, que ya logró incrementar la producción de petróleo y gas durante tres trimestres consecutivos”, reseñó la petrolera.

Por cada punto porcentual de crecimiento de la producción operada de YPF de petróleo y gas respecto al mismo mes del año anterior, el bono rendirá un adicional de tasa de interés con un tope del 24 por ciento anual.

Prensa Argentina

The Notes will be denominated and subscribed in U.S. dollars , while subscribers of the papers placed in Argentina should accommodate them within the outside, on the account of the Settlement Agent .

In addition , payments of principal and interest will be made ​​in U.S. dollars, at a rate shall accrue fixed to be determined by the issuer prior to the issue date and settlement , and to be paid semiannually in arrears .

The minimum subscription amount is $ 1,000 , the company said .

According to the trustee , agent registration, co – paying agent and transfer agent intercepts is the U.S. Bank National Association , and their representatives in the country will be First Trust of New York and Banco Santander Rio , while the agent Local settlement is the Banco Itaú Argentina .

For this operation will be the law of the State of New York , but all matters relating to the transactions are governed by the Law of Notes together with the Corporations Law 19,550 of Argentina .

The auction period will be tomorrow between 10 and 1530 .

Meanwhile, the new instrument retail savings “will be in the market between Monday 16 and Thursday 19 December and will have a floor of 1,000 pesos to enter , as in previous releases ,” he said last week the president of YPF, Miguel Galuccio .

The state oil company said that these bonds are ” the first product aimed at small investors , while ensuring a fixed income , gives savers the opportunity to benefit from the growth of the company.”

“In this way , small investors can participate in the growth of the company and support ambitious investment plan , already managed to increase the production of oil and gas for three consecutive quarters ,” outlined the oil .

For each percentage point of growth in operated production of YPF oil and gas from the same month last year , the bond will pay an extra interest rate with a ceiling of 24 percent.

Press Argentina

Traduction by Google Translator

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